挖掘機(jī)一向就有工程機(jī)械的皇冠明珠、行業(yè)的晴雨表之稱(chēng)，在工程機(jī)械行業(yè)內(nèi)，挖掘機(jī)一項(xiàng)的銷(xiāo)售量就占到了全部市場(chǎng)份額的近四分一，我國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)銷(xiāo)量更是占全球挖掘機(jī)總銷(xiāo)量的60%。工程機(jī)械行業(yè)不斷下行，2013及2014年行業(yè)發(fā)展也未能盡如人意，2014市場(chǎng)將如何發(fā)展?挖掘機(jī)市場(chǎng)或許將是企業(yè)未來(lái)爭(zhēng)奪行業(yè)制高點(diǎn)的關(guān)鍵領(lǐng)域。
緩慢復(fù)蘇 2014年挖掘機(jī)有望止跌回升
訂單企穩(wěn)回升
歷經(jīng)了2008年的國(guó)際金融危機(jī)后,2013年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始活躍起來(lái)，行業(yè)回暖的跡象開(kāi)始日漸明晰。
以國(guó)內(nèi)首屈一指的挖掘機(jī)大戶(hù)三一重機(jī)為例，2011年5月銷(xiāo)量出現(xiàn)10年后的首次下降,歷經(jīng)24個(gè)月后,2013年4月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),到去年第四季度三一重機(jī)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)20%。詢(xún)盤(pán)量從去年第二季度增長(zhǎng)5%,第三季度增長(zhǎng)10%,到第四季度達(dá)到爆發(fā)式增長(zhǎng),達(dá)到增長(zhǎng)40%。開(kāi)工率也達(dá)到了近3年的最高值,2013年12月挖掘機(jī)開(kāi)工率達(dá)166小時(shí)。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年11月份，國(guó)內(nèi)品牌挖掘機(jī)的銷(xiāo)量明顯高于國(guó)外品牌。此外，2013年中國(guó)市場(chǎng)上主要工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量相比2012年同期，降幅正逐步收窄，到2013年10月份累計(jì)銷(xiāo)量總計(jì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。分行業(yè)來(lái)看，2013年1~10月份，裝載機(jī)增長(zhǎng)1.18%、工業(yè)車(chē)輛增長(zhǎng)10.96%、壓路機(jī)增長(zhǎng)17.3%，挖掘機(jī)、平地機(jī)、工程起重機(jī)也出現(xiàn)了降幅收窄的勢(shì)頭。八種主機(jī)產(chǎn)品2013年1~10月銷(xiāo)售量增長(zhǎng)3.6%。工程機(jī)械行業(yè)開(kāi)始整體回暖。
2014年，圍繞西部大開(kāi)發(fā)工作，發(fā)改委表示，將加快推進(jìn)交通、水利等重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向西部地區(qū)傾斜，加快完善鐵路、公路骨架網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)重大水利工程建設(shè)，著力解決西部地區(qū)交通和水利兩塊“短板”問(wèn)題。無(wú)疑，這又是一個(gè)工程機(jī)械行業(yè)利好消息。
有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)2014年行業(yè)前景稱(chēng)，挖掘機(jī)行業(yè)2014年將緩慢復(fù)蘇，預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)6%，上半年銷(xiāo)售旺季或存超預(yù)期可能，2014年全行業(yè)有望止跌回升。
行業(yè)大而不強(qiáng)
2010年一季度以來(lái)，國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)品牌的市場(chǎng)份額不斷上揚(yáng)，在2010年2季度超越韓系品牌后，又在2011年1季度超過(guò)了日系品牌，2012年4季度時(shí)曾達(dá)到最高的54%，但在2013年出現(xiàn)了持續(xù)的下滑。
具體來(lái)看，2013年1~9月份，中國(guó)挖掘機(jī)市場(chǎng)上，日系品牌實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售23552臺(tái)，較2012年同期上升2.6%，市場(chǎng)份額為26.7%;韓系品牌在2013年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量12833臺(tái)，較2012年同期下滑1.3%，市場(chǎng)份額為14.5%;歐美品牌2013年1~9月份實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量13090臺(tái)，同比上升1.6%，市場(chǎng)份額為14.8%;國(guó)產(chǎn)品牌2013年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量38888臺(tái)，同比下降2.9%，市場(chǎng)份額為44.0%。
單從市場(chǎng)占有率來(lái)看，我國(guó)挖掘機(jī)產(chǎn)品仍然占有很大優(yōu)勢(shì)。
但，我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)整體水平相對(duì)仍處于市場(chǎng)劣勢(shì)，與外資品牌仍有一定的差距。比較突出的是，國(guó)產(chǎn)品牌的溢價(jià)能力與外資相比相差較大，毛利水平只有日資、美資的50%~60%，資金周轉(zhuǎn)率最多達(dá)到外資的80%，生產(chǎn)效率最多達(dá)到日企的50%。代理商也是制約我國(guó)挖機(jī)行業(yè)發(fā)展的一個(gè)軟肋，外資品牌多年來(lái)積累掌握了大部分優(yōu)秀的代理商，弱小的代理商成為本土企業(yè)發(fā)展的瓶頸和風(fēng)險(xiǎn)源。目前，我國(guó)工程機(jī)械代理商有幾千家，但是規(guī)模普遍偏小，基本都是一家代理商經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌，只經(jīng)營(yíng)單一品牌的代理商數(shù)量很少。當(dāng)前困擾我國(guó)工程機(jī)械代理商的一些問(wèn)題主要突出表現(xiàn)在員工素質(zhì)問(wèn)題、下屬機(jī)構(gòu)管理問(wèn)題、市場(chǎng)的惡性競(jìng)爭(zhēng)和資金回收問(wèn)題，這些問(wèn)題，也不同程度存在于我國(guó)挖掘機(jī)行業(yè)代理商之中。
2014有望止跌回升
2013年工程機(jī)械行業(yè)是企穩(wěn)的一年，國(guó)家政策、法規(guī)的陸續(xù)出臺(tái)對(duì)于行業(yè)的健康發(fā)展起了積極的推動(dòng)作用。再制造的推進(jìn)，國(guó)四標(biāo)準(zhǔn)的鋪開(kāi)、無(wú)底價(jià)拍賣(mài)的追捧等也是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，雖然運(yùn)行低迷，但業(yè)內(nèi)并不冷清。
去年中國(guó)的工程建設(shè)與挖掘機(jī)的市場(chǎng)行情與國(guó)家政策可以說(shuō)是息息相關(guān)。去年年初，挖機(jī)銷(xiāo)量不大，從3月份開(kāi)始，隨著中國(guó)兩會(huì)的召開(kāi)及各種工程開(kāi)工，挖機(jī)的銷(xiāo)量一度上揚(yáng)，隨后又進(jìn)入了一個(gè)相對(duì)的淡季。而到了11月份，挖機(jī)的銷(xiāo)量又隨著國(guó)家相關(guān)利好政策的出臺(tái)而攀升。另外，在2013年，各型號(hào)挖機(jī)銷(xiāo)售出現(xiàn)了一個(gè)顯著的變化，那就是適合于城市內(nèi)部、農(nóng)村建設(shè)的小型挖掘機(jī)銷(xiāo)量有了明顯提升。有關(guān)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家就此表示，在2013年底工程機(jī)械行業(yè)大約有3%的負(fù)增長(zhǎng)，但是2013年下半年的單月數(shù)據(jù)顯示行業(yè)已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)正增長(zhǎng)，2014年全行業(yè)有望止跌回升。
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