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　　23日報道，入夏以來，鋼材市場“淡季不淡”。8月以來，螺紋鋼期價節(jié)節(jié)攀升，昨日主力1901合約一度升至4418元/噸，創(chuàng)下今年1月15日以來新高，雖然隨后有所回調，最終收報4334元/噸，跌36元或0.82%，但價格仍處高位。現(xiàn)貨市場上，鋼坯價格也迎來拉漲，8月20日升至4110元/噸，創(chuàng)下近三年高點。
　　在傳統(tǒng)的“金九銀十”旺季到來之際，鋼材市場將會面臨三方面場景：其一，限產(chǎn)方面，今年是環(huán)保政策實施的第二年，上半年環(huán)保力度不減，預計下半年限產(chǎn)會繼續(xù)加強，鋼材產(chǎn)量上行空間有限，或會導致鋼廠高利潤持續(xù)；其二，基建方面，下半年，房地產(chǎn)開工相對較旺，且地鐵建設等項目批準，也將會對鋼材剛需起到一定拉動作用；其三，制造業(yè)方面，下半年以來，市場一直呈現(xiàn)“長強板弱”，7月新船訂單、空調、汽車數(shù)據(jù)顯均有下滑，因此后期板材走勢如何還要看下游需求情況。整體來看，鋼材市場利好大于利空，“金九銀十”階段整體需求尚可，且?guī)齑婊蛴羞M一步消化，預計下半年鋼材價格或高位運行。
　　唐山減產(chǎn)力度再升級，鋼材供給端利好不斷。Mysteel調研163家鋼廠高爐開工率66.16%，環(huán)比上期持平，產(chǎn)能利用率82.81%，環(huán)比上漲9.5%。近期，唐山因空氣質量排名較差而導致環(huán)保力度持續(xù)加碼，據(jù)報道唐山或于9月1日提前執(zhí)行采暖季錯峰限產(chǎn)，目前環(huán)保已成為調節(jié)鋼材供給的平滑劑，后續(xù)鋼材供給釋放有限，或將對鋼材價格繼續(xù)形成支撐。
　　考慮到供給端環(huán)保限產(chǎn)力度加大抑制產(chǎn)能釋放，需求端鋼材需求淡季不淡，且下半年基建補短板有望促進需求進一步提升，預計Q3鋼材價格有望維持高位，對應鋼材與鋼廠的高盈利也將具備持續(xù)性。
　　另一方面，此前召開的政治局會議提出基建補短板，或將進一步提升下半年基建對鋼材需求的拉動。當前地產(chǎn)需求淡季不淡，預計隨著“金九銀十”的到來，鋼材需求將進一步提升疊加供給端環(huán)保限產(chǎn)，鋼鐵行情可持續(xù)性強。興業(yè)證券，建議關注高彈性標的：華菱鋼鐵、柳鋼股份、三鋼閩光、韶鋼松山、馬鋼股份、南鋼股份、新鋼股份。
　　藍天保衛(wèi)戰(zhàn)推進力度增加，重點關注受益的鋼鐵個股。環(huán)保限產(chǎn)趨嚴，制約鋼材供給，雖然上周社會庫存小幅增加，但不存在積壓現(xiàn)象?？紤]到下半年基建后續(xù)發(fā)力，鋼材需求穩(wěn)中有升，預計鋼材價格仍有上漲空間，盈利擴張可期。后期建議繼續(xù)關注低估值高彈性標的公司，建議關注標的：韶鋼松山、華菱鋼鐵、新鋼股份和南鋼股份。